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机床被喻为“工业母机”,是国家基础性、战略性产业,是一个国家装备制造水平提升的基础,必然的联系到经济发展和国家安全。我国机床行业经过几十年的发展,已形成较完备的产业体系,虽然我们国家生产的数字控制机床数量以中低端产品为主,但国家重点行业需要的高端数控机床生产制造能力慢慢地加强,市场销售占比也慢慢地提高。由于我国部分高端产品及核心零部件仍然依赖进口,在高端数字控制机床制造技术及能力上受到一定限制,满足国内市场需求一定要做出更大的努力。目前,国家提出推进新型工业化,加快发展新质生产力,这是对装备制造业提出的新发展要求,充分表明我国工业化升级正在从满足市场产量的需要上升到把高水平质量的发展作为第一个任务。因此,对机床的加工精度、效率、稳定性等精细化指标要求不断的提高。高端数字控制机床的低国产化率制约我国精密制造产业产能发展、影响我国核心领域的供应链安全情况正在慢慢地改变。当前,发达国家对高端数字控制机床进行严格出口管制,国产替代势在必行,国内机床行业必将迎来难得的发展机遇。
中国是全球最大的机床生产及消费国,市场空间广阔,齐重数控产品属于机床行业分类中的金属切削品类。根据国统局公布的规模以上企业统计多个方面数据显示,2023年我们国家金属切削机床产量61.3万台,同比增长6.4%,金属切削机床生产额1,135亿元,同比下降6.7%。全年金属切削机床出口额同比增长27.6%,达到55.3亿美元。随国家经济结构调整和产业转型升级,数字控制机床产业近年来获得国务院、国家发改委、工信部等各层级的政策支持,政府鼓励发展技术上的含金量高、附加值高、推动国家经济建设发展和保障国家安全的高端装备制造业,并出台了一系列扶持政策,对机床行业健康发展及高端机床国产替代进程起到了及其重要的作用,公司所服务的新能源、工程机械等行业正在迎来创新发展机遇期。
2022年党的二十大报告提出到 2035年基本实现新型工业化,强调坚持把发展的着力点放在实体经济上,加快建设制造强国。2023年9月,全国新型工业化推进大会在北京召开,习作出重要指示,新时代新征程,以中国式现代化全方面推进强国建设、民族复兴伟业,实现新型工业化是关键任务。2023年 12月召开的中央经济工作会议指出,要以科学技术创新引领现代化产业体系建设,大力推进新型工业化。非公有制企业占规模以上工业公司数量的七成以上,是推进新型工业化的重要力量。2024年《政府工作报告》在部署 2024年政府工作任务时提出,要“大力推进现代化产业体系建设,加快发展新质生产力。充分发挥创新主导作用,以科技创新推动产业创新,加快推进新型工业化”。国务院近期出台了推动大规模设备更新和消费以旧换新行动的政策,将会进一步拉动数控机床的市场需求。
根据国家统计局2023年中国经济运行数据显示,2023年我国经济回升向好,供给需求稳步改善,转型升级积极推进,就业物价总体稳定,民生保障有力有效,高质量发展扎实推进,主要预期目标圆满实现。2023年制造业技改投资增长3.8%,高技术产业投资增长 10.3%,快于全部固定资产投资增速。我国持续推动形成创新驱动发展的新局面,经济在加快培育新质生产力中不断发展壮大。2023年世界经济低迷,外部环境复杂性、严峻性、不确定性上升;国内周期性、结构性矛盾比较多,自然灾害频发。在这种复杂情况下,取得这样的发展成绩更显得难能可贵。
展望2024年,尽管存在诸多困难,机床工具行业也将迎来更多的发展机遇。宏观层面大力支持工业母机产业发展,税收、研发和人才培养等方面各项利好政策密集落地,必将有力推动机床工具行业实现高质量发展。各用户领域以智能化、绿色化为主要标志的转型升级,以及带来的设备更新、改造需求等,也将给行业带来新的市场机会。企业仍将从“低成本战略”向“科技化战略”转型,向智能化和自动化要“技术红利”已成为企业发展的趋势。另一方面行业竞争更加激烈,缺乏创新能力、核心竞争力以及运营机制不合理的企业将被淘汰,而优势企业将会在加快发展新质生产力中取得更多的市场份额,不断发展壮大。
自2014年中国证券投资基金业协会发布一系列自律规则以来,我国股权投资行业出现爆发式增长,并发展成为全球第二大股权投资市场,有效促进了实体经济的发展。2018年国家出台资管新规后,监管限制了各类资金的入场通道,禁止银行理财资金期限错配、层层嵌套,部分掐断了传统的银行募资通道。2019年以来,在行业募资难、整体经济下行和其他客观环境等多重因素叠加影响下,股权投资行业进入了调整期。2023年,国内股权投资市场整体延续下行态势,投融资规模较上年均有所下滑。清科研究中心数据显示,募资方面,2023年国内股权投资市场新募集基金数量6,980只,同比下降1.1%,总规模人民币 18,244.71亿元,同比下降15.5%。投资方面,2023年国内股权投资市场共发生案例数9,388笔,同比下降11.8%;披露投资金额人民币6,928.26亿元,同比下降23.7%。其中,国有背景投资机构保持较高活跃度,引导市场资金注入半导体、新能源、汽车等领域。
国内股权投资行业近十年来得到快速发展,管理规模不断增长,但随着行业的不断成熟以及市场的变化,一级市场与二级市场估值及价差将进一步缩小,纯财务投资赚取超额回报的时代已经成为过去。投后管理价值创造的重要性已越发受到基金管理人的重视,各机构纷纷加强产业属性,将资金和资源向优质项目集中,聚焦主业,强化创新,提质增效,帮助企业在更早的时期对接行业资源并赋能其快速发展,深度参与被投企业的经营业务。与此同时,投资机构更加重视生态圈的建设,与产业资本深度结合,涉足的业务也更加宽泛,除了更好的向被投企业赋能以外,财务顾问或投资咨询等业务也能帮助投资机构取得更多的业务机会。
随着国家对网络安全的重视程度以及网络安全政策法规的逐步完善,中国网络安全市场规模逐渐增长,由于政策推动的高景气环境,我国网络信息安全行业将迎来发展的黄金时期。同时,信息技术服务业是关系国民经济和社会发展全局的基础性、战略性、先导性产业,具有技术更新快、产品附加值高、应用领域广、渗透能力强、资源消耗低、人力资源利用充分等突出特点,对经济社会发展具有重要的支撑和引领作用。
随着网络安全市场规模的增长以及政策驱动因素,国内各大互联网公司对内容审核环节进一步重视,不断加大自行审核比重,同时国资背景的第三方服务公司陆续加入竞争,导致行业竞争进一步加剧。
根据开卷信息,2015年至2019年中国图书零售市场保持10%以上增速,2020年首次出现负增长,码洋规模为970.8亿元。2021年国内图书零售市场有所恢复,码洋规模为 986.8亿元,同比上升 1.65%,但和 2019年相比仍然下降了3.51%,行业受到经济增速放缓等不利因素的影响,线下渠道复苏困难,线年受大环境影响,图书零售市场较2021年同比下降了11.77%,其中实体店渠道零售图书市场同比下降了37.22%。2023年全国图书零售市场码洋同比增长4.72%,但实洋同比下降7.04%,零售折扣率进一步下降,线下实体店零售形势愈发严峻。
齐重数控始建于1950年,是国家机床行业“十八罗汉”之一,为我国机床行业大型重点骨干企业和行业排头兵。齐重数控以研发、生产及销售数控重型立式机床、数控重型卧式机床为主,同时拥有重型深孔钻镗床、轧辊车床、立式磨床、立式铣齿机床等10 大类、26个系列、600多个品种的机床产品,广泛应用于交通、能源、冶金、机械、船舶等行业,部分高端产品出口到欧美、日本和韩国等30多个国家和地区。齐重数控是国家级重点高新技术企业,国家专精特新“小巨人”企业。齐重数控拥有国家级企业技术中心,是国家一级计量企业,建有国家级技术研发中心和博士后工作站,其技术力量雄厚,拥有以享受国务院特殊津贴专家、国内机床行业学科带头人为核心成员的科研开发队伍。齐重数控生产的五轴铣车超声复合机床荣获2023年度中国机床工具工业协会“自主创新十佳”称号,2023年荣获国家工业和信息化部授予的“服务型制造示范企业”、“工业产品绿色设计示范企业”、“2023年度智能制造标准应用试点”、“2023年度智能制造优秀场景”等四项国家级殊荣。2024年 3月被国家认定为第八批制造业单项冠军企业。齐重数控经过74年的建设和发展已经形成了完整的高端数控机床新产品技术研发、生产制造、综合管理体系,成为国内一流的数控重型机床生产制造现代化企业。齐重数控持续推动高端数控产品创新研发,不断推出技术含量高、竞争优势突出的新产品,持续满足国内外新兴市场需求。齐重数控机床产品采取直销和经销相结合的销售模式,拥有完备的销售团队和营销网络,为用户提供一体化解决方案,其在全国主要城市均设有直营办事处,负责开拓市场,了解市场变化及需求,增强与客户沟通和交流;同时,在各地发展经销商,根据经销商的信用状况、规模能力和资质等要素对其进行授权经营,以便更好地贴近当地市场,服务客户。为了更好的拓展国际市场,齐重数控专门设置了进出口部门,负责高端数控机床产品的出口销售。除齐齐哈尔外,齐重数控在江苏常州和泰兴设立了生产基地,扩大了公司新型高端数控机床市场占有率。另外,齐重数控于2023年末成功收购青海青一100%股权,为公司新增了卧式加工中心等优势品种,进一步提升了企业核心竞争力。
数控机床是所有工业产品生产制造的基本工具,机床行业是高端装备制造业的重要组成部分,是最具基础性、战略性的产业,被喻为“工业母机”,是世界工业强国必争之地,直接决定了一个国家的制造业发展水平,更关系到装备制造产业发展水平和国家安全问题。当前,数控机床的先进水平已成为一个国家综合竞争力的重要指标。我国作为世界第一机床消费大国,市场规模庞大,但国产数控机床仍以中、低端产品为主,在技术要求相对较高的高端数控机床应用领域,国内主要生产制造企业仍未攻克数控系统、滚珠丝杠、轴承等零部件的关键核心技术,国内大部分高端数控机床市场被国外高端产品占据,国内企业自给率偏低,产业链不完整,供应链不健全,与欧美等机床制造大国相比仍然存在较大差距。尤其是当前,单边保护主义盛行,高端数控机床产业已经成为制约国内产业升级的重要瓶颈,因此大力发展高端数控机床行业已成为了国家战略。近年来,国家加大对数控机床行业的政策支持,推进新型工业化建设,国内数控机床制造企业正面临着加快发展的重要机遇期。在打造品牌、技术创新、控制成本、市场销售和售后服务等方面有着竞争优势的企业,将有机会在未来新兴市场需求竞争中,占据一定的优势地位。
我国数控机床行业的进步与我国制造业的创新发展密切相关。2023年,金属切削机床行业整体面临较大压力,市场不确定性有所增加,订单获取相对困难,行业内多数企业经营压力加大,较多企业的收入或利润也出现下滑趋势。但整体来看,高端数控机床市场占比不断提高,新兴行业带动力较强,以新能源风电为代表的行业市场需求不断攀升。齐重数控所属数控重型机床领域受益于下游的持续需求和公司的精细化管理,整体表现较好,2023年营业收入和利润水平均实现较大比例增长。齐重数控多年来持续加大研发投入,推进高端产品科技创新步伐,实施系列产品技术升级,不断培育新的利润增长点;有序加快生产组织方式,保证产品生产周期;推进精细化管理,提高经营运行质量;积极拓展市场,建立市场售后服务新机制,增强市场运转新动能。在全力保持市场竞争优势的同时,齐重数控以高端产品抢占风电产品的市场先机,彰显了市场竞争实力,为加快发展新质生产力打下坚实基础。
创投服务与资产管理,是指向创业企业进行股权投资,通过提供资金和经验、知识、管理、信息网络等方面的援助和分享,促进创业公司更好的发展,以期所投资企业未来在上市或股权转让时,企业获得资本增值收益的投资方式。公司创投服务与资产管理业务主要专注于高端装备制造、半导体、信息技术应用创新、新能源等领域。
公司致力于成为行业内优秀的创投服务与资产管理机构,为此建立了严谨规范的投资管理体系、风险控制体系和投后管理体系,确立了科学的投资理念和经营模式,拥有独立专业的投资团队,投资了部分成长性好、科技含量高、有一定行业地位的企业。
创投服务与资产管理业务拥有不同于一般实体企业和其他类型金融企业的商业模式。公司的商业模式可以总结为“募、投、管、退”四个主要阶段,即募资、投资、投后管理、退出四个阶段。公司通过以自有资金出资,及向第三人募集资金设立创投基金,将自有及募集的资金投资于企业,通过企业自身成长及为创投企业提供经验、管理、融资咨询等方面的服务,带来被投资企业价值提升,最终通过股权增值为创投基金带来投资收益。
2023年,在全球经济增长放缓的大背景下,中国经济持续承压,私募股权行业经历了较大的考验。2023年国内股权投资市场整体延续下行态势,投融资规模较上年均有所下滑。如前所述,2023年国内股权投资市场整体规模有所下降,但国有背景投资机构保持较高活跃度,引导市场资金注入半导体、新能源、汽车等领域。外部环境变化对投资机构造成深刻影响,我国股权投资市场正处于调整阶段。在此周期下,机构投资节奏同步趋缓,市场总案例数和金额均有所减少,国资机构引导作用显著。行业方面,科技创新仍是布局主线,半导体及电子设备领域稳居榜首,机械制造、新能源、新材料相关产业案例数逆势上涨,智能化、高端化与绿色化方向的市场关注度持续提升,机械制造行业案例数及金额分别同比增加25.2%、15.6%;地域方面,区域集聚特征显著,江、北、上、浙、深五地集中度近七成,同时安徽及陕西案例数增幅明显。整体来看,近年来股权投资市场风险与不确定性增加,机构审慎开展投资活动,且投资策略逐渐从追求高风险、高成长性转向以退出为导向的高确定性。而长远来看,在股权投资市场新一轮周期下,机构将持续聚焦科技驱动创新,重点关注前瞻性战略性新兴产业,推进现代化产业体系建设;与此同时,监管体系的不断完善和 LP诉求的不断升级也将促使机构围绕募投管退全方位提升与修炼自身能力,加速构建投资生态圈。公司也在根据市场情况和自身的资源禀赋积极调整战略,聚焦部分核心行业,与产业深度结合并相互协同,与地方政府或同行业深度合作,不断打造自己的竞争优势。
热热文化在技术体系的支撑下,为客户提供互联网内容审核以及技术服务业务。其中,互联网内容审核主要针对互联网媒体的内容体系进行分级审核处理,针对涉黄、涉赌、涉毒、涉枪、涉恐、涉爆、涉政以及违规内容等进行不同程度的筛选并反馈至客户乃至公安机关,净化网络环境,及时发现并防范网络社会中不符合公序良俗、违反法律法规的现象和事件。业务范围涵盖图文、音乐、网络文学、动漫、音频、视频、游戏、广告等。此外,热热文化还为客户提供、收集包括文本、图片、语音等等进行整理与标注的服务。技术服务主要利用平台及团队技术能力,以受托或协作方式为各类企事业单位提供技术支持、软件开发,以及提供软硬件项目的运营维护等工作。
中科华世的主营业务为图书发行和内容研发,其主要面对国内中小学生及学前幼儿师生的教育市场,研发策划中外名著、国学、历史、幼儿绘本等图书,通过民营渠道、网络渠道、直销渠道等方式进行营销活动,并提供针对项目配套的培训及售后服务。少儿图书市场作为一个具有较大发展空间的细分市场,对比欧美国家少年儿童图书占总体图书市场的比率为20%,而我国仅为12%,我国少年儿童的阅读市场还有着广阔的成长空间,未来发展潜力较大。
图书出版行业市场化程度较高,参与主体主要包括国有出版集团和民营公司。总体来看,国有出版集团凭借规模和资源优势占据主导地位,民营图书公司体量相对较小。特别是最近两三年内国家推出多项强力教育改革政策以来,国有出版集团优势日渐明显,其市场渗透力和竞争力不断提高,在图书市场占据了越来越重要的地位,民营企业占比逐渐下降。数据显示,我国出版行业集团度仍然较低,2019年前十大出版社码洋份额合计占比不足20%,而前十大民营图书公司码洋份额合计占比不足10%。根据北京开卷发布的图书零售市场分析报告,2023年图书零售市场码洋同比增长率由负转正,同比上升4.72%,恢复增长态势,但零售折扣率进一步下降,导致实洋同比下降7.04%。2023年短视频电商依然呈现高速增长态势,同比增长70.1%,成为带动整体零售市场增长的主要动力,但实体店渠道依然呈现负增长,同比下降了18.24%,形势愈发严峻,以线下发行为主的中科华世面临着较大的经营压力。另受台风影响,自2023年 7月末起,华北部分地区遭遇强降雨,坐落于河北涿州的北京西南物流中心是此次强降雨中受损最严重的区域,中科华世图书库房位于涿州市,此次未能幸免,部分图书遭受损失。
齐重数控具有74年的机床制造发展历史,是我国重型高端数控机床的重要生产基地,许多产品被誉为“共和国的当家装备”,曾受国务院嘉奖,多位国家领导人到企业视察和调研,对齐重数控的发展都给予了高度关注和肯定。面对当前我国推进新型工业化建设,把高质量发展作为首任务的新形势下,齐重数控在新时代征程中勇于抢抓机遇,加快数字化转型和技术改造升级,不断推出新产品适应市场竞争新需求,高端数控产品市场占有率不断提高。公司研制的风电系列产品市场占有率达到国内首位,产品精度高、可靠性好,得到用户的肯定,已建立良好的市场信誉。
随着国家高度关注制造业实体经济的发展,企业发挥科技创新的主体作用。齐重数控在科技研发中,发挥强大的创新优势,支撑企业高质量发展,其构建了“4+3+N”的科研创新体系,即:搭建 4个科技创新平台,培育3个科技创新团队,引进N家科研院所及企业,共同突破创新制造领域技术研发难题:
搭建4个科技创新平台,即:国家级企业技术中心,黑龙江省重型数控机床工程技术研究中心,黑龙江省数控重型智能机床制造技术重点实验室,黑龙江智能机床研究院;
培育3个科技创新团队,即黑龙江省头雁团队,黑龙江省“机械设计制造及其自动化”学科领军人才梯队,中国科学院科学家工作室;
引进多家科研院所及企业开展广泛的技术合作,如清华大学、上海交大、广州数控、华中数控(300161)、德国IFD公司等,并为优秀团队、优秀人才建立工作站或工作室。
另外,齐重数控是数控重型卧式车床、重型深孔钻镗床、数控重型立式车床的国家检验标准制定单位,目前企业主持和参与制修定国家标准、行业标准、团体标准累计78项。企业累计获专利授权318项,其中发明专利43项,实用新型274项,外观设计1项。荣获国家、省市级奖励百余项。
齐重数控主导产品为数控重型立式车床、数控重型卧式车床、重型深孔钻镗床等10大类、26个系列、600多个品种。在向大规格、大承载、高性能方向发展的基础上,不断向小规格、高精度、复合化、智能化、绿色环保方向延伸,取得了十分突出的业绩,实现产品规格全范围覆盖。数控立式车床产品规格涵盖了从加工直径 0.5米到填补国际空白的加工直径25米;数控卧式车床则从加工直径1米到现在填补国际空白的加工直径6.3米。目前企业已有一大批产品已经达到了国内领先和世界先进水平,400多项产品填补国内空白,并且全部拥有自主知识产权。多项关键核心技术和装备打破国外垄断,有力支撑和保障了国家安全。近几年来企业承担国家重大科技专项10项,为国家重点急需项目提供了大量技术装备。
齐重数控生产的“齐一”牌数控机床被认定为中国名牌产品和驰名商标,多次荣获中国行业十大影响力品牌、中国最具市场竞争力品牌、中国金属切削机床10大著名品牌等称号,尤其数控重型立式车床、数控重型卧式车床为中国第一品牌,多年来一直得到用户的认可和信赖。齐重数控以较强的品牌竞争优势,为能源、机械、航空、交通等行业的建设提供了大量专利技术及成套设备,数控重型车床市场占有率达40%—50%,重型深孔钻镗床市场占有率达100%;企业研制的高精数控立式车床以其高端性能满足新兴市场需要,持续在国内高端市场竞争中保持竞争优势。在拓展国际市场方面,齐重数控强化科技创新,实施数字化转型发展,持续研制高端机床新产品,提高产品核心竞争优势,努力开拓国际机床市场,研发适合市场需求的高端数控机床产品,目前产品已全面打入欧美、日本、韩国等30多个国家和地区,使中国装备走向世界。
经过长时间的探索、实践和积累,公司已经形成了关于募资、投资、管理、退出等整套规范严谨的流程,对项目接收、立项、尽职调查、投资建议书内核、投资决策委员会审查、法律文件核定、投后管理、企业赋能、创业支持、项目退出等各个环节都制定了详细完善的工作规程和实施细则。
(1)寻找标的:公司拥有完善的获取标的资料的网络,包括外部财务顾问推荐、地方政府及金融机构推荐、已投项目产业链挖掘及推荐、研究挖掘及专家推荐等方式,确保公司有足够多的优质项目来源。
(2)尽职调查:公司根据对投资行业的深刻理解,并吸取了行业优秀公司的经验,形成了自己全面且独特的项目尽职调查规范流程。同时,公司重点专注于半导体及信息技术应用创新领域,以及云服务、大数据、人工智能、新材料、新能源、新零售等产业互联网领域,重点突破,积累了丰富的行业知识和投资经验,打造专业化投资团队。
(3)风险控制:公司高度重视风险,视风险控制为生命线,建立了完整的风险控制流程和机制,对投资项目的事前、事中、事后进行全流程风险管控,一定程度上控制项目的投资风险。
(4)投后管理:公司建立了系统的投后管理体系,持续跟踪投资后项目,为已投企业提供包括人才引进和介绍专家网络、完善组织架构和公司治理、协助建立绩效考核体系、帮助企业制定完善战略规划、协助拓展业务、促进各已投企业之间业务及资源协同合作、协助已投企业开展投融资和并购整合等增值服务,有效控制投后风险,系统提升企业价值。
公司培养和引进了一支专业的投资管理队伍,部分员工经历了近十年中国创投行业高速发展的时期,体会了资本市场的多轮峰谷波动,投资团队都深入考察了众多企业,期间积累了丰富的经验,也培养了不断精进的选项目、投项目、管项目的专业能力。团队成员多数来源于产业或专业服务机构,拥有丰富的实践经验和理论基础,经过多年的磨合,已很好的融入公司,认可并共同创建公司文化,成为公司最核心的“资产”。
公司创投服务与资产管理业务聚焦在高端装备制造、半导体、信息技术应用创新、新能源等领域,这些是未来极具发展前景的领域,也是国家大力鼓励发展的方向。公司通过直接投资、设立基金投资等方式,累计投资公司数近百家,积累了较为丰富的行业经验和人才网络,此先发优势将进一步巩固公司在此领域的地位和影响力。
成熟稳定的团队:热热文化管理架构清晰高效,经营团队稳定,业务团队专业,经营策略持续。对各业务条线进行了深入学习和实践,积累了丰富的经验。
健全的管理体制:公司实行班组式管理,责任到岗,责任到人,及时发现和解决问题。
强大的市场拓展能力:热热文化2017年进入互联网内容审核业务领域,过往在与互联网大厂的合作中积累了丰富的内容审核的经验。基于此,公司不断开拓更多客户,业务渗透至更多的应用场景,从互联网内容安全审核渗透扩展至网络信息标注等其他互联网内容服务业务。
完善的内部培训体系:定期培训,及时辅导,由经验丰富的讲师进行培训讲解,根据国家政策变化随时更新培训内容。
技术创新:通过对现有的产品、技术资源进行整合,以应用服务的方式,创新产品,为各合作伙伴提供信息技术服务。通过线上任务分派平台为中小型客户进行便捷、低廉的内容审核、标注服务;通过自研人工智能审核系统,增加人员审核效率和准确率,为客户进一步节省在内容安全方面的支出成本。公司也逐步搭建起了一支具备一定规模的产品研发团队,在为客户提供人力服务的同时,研发服务能力也较此前有了大幅度的提高。公司已经具备为客户提供从前期可行性调研、产品设计,中期研发和交付,后期驻场或远程培训、运维的全流程技术服务能力。
完整的产业链:集策划、创作、组稿、编辑、发行为一体,组成一个完整的文化出版体系。
国际合作:自2011年开始引进外版图书,现在售近300种,主要来自韩国、中国台湾地区。
渠道多元化:现有直销、网络销售、系统销售、图书馆备、全国民营市场等多种销售渠道。
公司已经形成了以高端装备制造为主业方向,以创投服务与资产管理为重要驱动,其他业务作为补充的行业布局定位。在做到主业聚焦的同时,最大限度规避单一业务依赖可能产生的经营风险,保障公司整体业绩的持续增长,使得公司形成了较强的抵御风险能力。报告期内,公司实现营业总收入80,138.14万元,较上年同期增长14.05%;期末总资产为373,372.66万元,较上年年末增长 6.07%;归属于上市公司股东的净资产为 226,791.06万元,较上年年末增加7.6%;归属于上市公司股东的净利润为14,079.04万元,较上年同期增加65.43%。目前主要业务情况如下 :
高端装备制造是公司最核心的业务板块,公司从事高端装备制造业务的主要经营主体为控股子公司齐重数控。2023年是齐重数控发展史上极不寻常的一年,面对投资放缓和市场变局,公司统筹谋划企业发展战略,应对市场出现的新趋势,加快经营模式转型,不断寻求新的突破,确保实现持续高质量发展的奋斗目标。
齐重数控坚持以技术创新、智能制造、绿色发展为驱动,改变传统制造业模式,向数字化、智能化、绿色化和服务化转型升级,从实现销售中低端机床到热销中高端产品,从技术研发、售后服务、高端品质方面开始全面转型、全面升级。为满足陆、海风电行业市场需求,齐重数控快速瞄准和抢抓机遇,针对风电主轴、法兰、回转支承等开发了数控专用卧车、定梁立车、硬车和滚齿机等一系列产品,并成功签署大批订单。2023年,针对国内高端数控机床市场新需求,齐重数控开发了适用于航空航天、船舶、能源等行业的高精度、高效率、高稳定性的立式、卧式系列机床产品。全年公司研发投入3500余万元,完成新产品设计28台,技术准备186项,电气设计210项,工艺设计192项,具有代表性的新产品包括单面卧镗定梁龙门镗铣复合加工中心、高精密数控卧式车镗磨床等。公司对标国际中高端机床产品,全力打造齐重数控自主品牌,研发的10米高精度、高性能立车及相关系列产品和新型1.6米单柱立式车削加工中心得到了用户的高度认可,研制的数控定梁龙门移动镗铣床荣获中国机械工业科学技术奖三等奖,旋风刀盘静压导轨油膜厚度的控制方法获得黑龙江省专利优秀奖,五轴数控加工设备、数控双柱立式车削加工中心、数控双柱定梁立式车铣床获黑龙江省首台套产品奖励。另外,齐重数控针对航天复合材料领域开发了七轴加工中心,为拓展产品品种开发了重型龙门铣车加工中心,针对高精齿轮加工领域开发了高端车削中心,这些都使得公司从传统产品稳步向高端方向迈进,也为新产品进入市场奠定了基础。
齐重数控在推进新型工业化建设中,努力加快市场化经营模式战略转型新布局,形成南北融合发展的高端机床研发制造新基地。紧紧围绕年度经营目标,科学分析行业发展大势,制定合理的经营计划,调整产品结构,使产品不断向高附加值、高端化、智能化、复合化、绿色化的方向发展。公司在制造服务业务板块持续做大,挖掘市场潜能取得新进展,为齐重数控带来新的利润增长点。公司以提升产品品质为核心,不断淘汰落后产能,购置高端把关设备,保证产品的质量和可靠性;不断优化管理流程,加强内部考核和经营责任制落实,生产效率大幅提高,全年工业总产值同比增长19.86%;坚持预算管理,严格控制成本,结合生产经营工作合理优化人员,成本和费用大幅下降。在业务层面进行策略调整,销售端重质量轻规模,调整市场营销策略,挖掘潜在新兴市场需求,生产端精细管理,厉行节约。上述实践取得明显成效,2023年度齐重数控在销售市场萎缩的情况下,仍实现合同签约额保持高水平,多数合同在账期、毛利率等方面较上年度均有所改善。2023年齐重数控实现营业收入同比增长17.51%,各项财务及经营指标均达到预期。
创投服务与资产管理是公司的主业之一,目前公司已经建立了完整的业务团队,覆盖存量管理、创业投资、资本市场等各个领域。截至报告期末,公司创投服务与资产管理业务管理的资产账面价值约14.77亿元,比上年末增加0.99亿元。虽然2023年国内股权投资市场整体延续下行态势,投融资规模较上年均有所下滑,但公司历史投资项目多为技术驱动型或具备国产替代属性,市场竞争力较强,总体受影响较小。同时由于公司投后管理团队发挥其专业和资源优势,为被投企业提供管理经验分享、信息和网络资源分享、人才招募、治理和组织体系完善、绩效考核体系建设、完善战略规划等,协助被投企业更好的经营企业,提升业绩。
在国家强有力措施的保障下,国内经济迅速起稳,2023年国内生产总值较上年增长5.2%。部分行业和企业或在业绩上实现大幅增长,或在政策上迎来利好,未来向好趋势清晰明确,出现了难得的投资机会。公司依托专业管理团队,参与投资一级市场优质标的,并积极布局资本市场业务,取得了较好的成绩。另外公司参与投资的中数智汇、环球雅途、宁波基金等项目实现了全部或部分退出,退出回报达到了管理预期。
热热文化成立于2016年10月,公司于2019年4月通过收购徐州长华100%股权,取得了对热热文化的控制权,将其纳入公司合并报表范围。热热文化的主营业务为互联网安全审核及信息技术服务,属于技术密集、人力密集型企业。在第三方内容审核领域,市场参与者与日俱增,尤其在人工智能算法审核方面竞争较为激烈。热热文化凭借多年的积累,在技术方面拥有大量储备。并入上市公司后,更加重视管理效率的提升和人工智能发挥的作用,通过日常业务及外购等各种方式不断积累平台数据,提升内容审核效率,降低人工成本占比。同时,大力拓展新的业务领域,依托专业的业务团队及客户资源,陆续发展了软件技术服务等信息化服务内容。自2021年起,公司服务的大客户调整审核策略,增加自行审核的比例,加之国资背景的第三方服务公司陆续加入竞争,公司审核业务面临较大经营压力,导致2022年业绩出现较大比例的下滑。2023年,热热文化采取了多种措施应对大客户流失给带来的影响,开源节流,强化内部管理,2023年全年实现营业收入2,752.89万元,较上年下降10.2%。
中科华世自2009年成立至今,一直从事国内教育市场相关的图书发行工作,不仅拥有专业的管理团队和稳定的供销渠道,还拥有不断推出新产品的能力,公司策划、编辑、发行能力突出,能够根据市场变化灵活调整产品结构,适应客户需求。经过多年的积累沉淀,中科华世已逐步由单纯的图书发行企业转变为图书研发与知识产权授权使用并举的内容创造型企业,目前拥有的著作权一共17项,涉及1000多个书目,在此基础上每年仍投入大量研发资金推出新品。
2019年4月,公司收购徐州长华100%股权,取得了对中科华世的控制权,将其纳入公司合并报表范围。收购完成后,公司在资金和资源上给予了中科华世全方位的支持,帮助中科华世扩展业务规模,增加研发投入,对接行业资源,不断开拓新的业务领域,同时理顺管理和决策机制,完善内控制度,收入规模和利润水平连续多年持续增长。2023年,在线书市场持续下行、流动资金紧张的不利情况下,公司苦练内功,持续研发投入,不断推出新产品,并加强对大客户的开发合作,全年实现营业收入5,394.85万元,较上年下降8.04%,降幅明显收窄。
公司已全面进入以业务为核心的全面高质量发展阶段。未来将立足于主业,充分的发挥投资业务的引领与协同优势,抓住高端装备制造产业机遇,积极孵化拓展新的高质量业务,实现公司健康可持续发展。
在高端装备制造产业方面,继续巩固齐重数控在重型机床领域领先地位的同时,研究拓展在其他相关细分领域的布局,通过扩产、自身孵化、企业间合作、参控股等方式,增加机床产品品类或在上下游产业链中寻找新机会。加大研发投入力度,突破技术难关,不断提升产品品质,与同行业公司一起努力解决高端数字控制机床“卡脖子”问题。
在创投服务与资产管理方面,充分利用各方资源,坚持专业化道路和合作共赢理念,聚焦擅长的行业,与地方政府深度合作,产投结合,实现资本增值的同时为高端装备产业发展做好服务。发挥信息优势,资源优势,以资金为重要纽带,协助高端装备产业各项拓展业务的落地,推动和孵化新的、可持续发展的高质量业务。
2023年,公司各业务板块总体运行平稳。数控机床业务在行业整体产销下滑的情况下,营收和利润均取得了较大增长,重型立卧车产品市场地位进一步稳固,子公司齐重数控于2023年12月成功并购青海青一,高端装备制造板块迈出多品牌矩阵、多产品经营的重要一步;创投服务与资产管理各项工作稳步推进,投后管理工作得到进一步加强,适时退出了部分存量项目,确保投出资金保值增值;互联网信息技术服务和传媒业务总体平稳,受经济下行压力及公司战略聚焦等因素影响未能盈利,由于其规模在公司层面占比不大,因此对公司整体经营影响有限。
2024年,公司管理层会继续聚焦主业。不断提升业务质量,提高盈利能力,进一步加强管理和内部控制建设,调动全员积极性,积极拓展新的、可持续发展的高质量业务。首先,保持机床业务持续稳定发展,通过技术引进或技改等方式,提升优势产品品质,加大对铸造等上游瓶颈环节的投入,持续提高产品市场竞争力;投入资金和各项资源,优化青一数控生产经营体系,逐步恢复青一数控产品市场地位。在2023年机床业务持续盈利的基础上,继续做好增收节支工作,确保利润和现金流水平持续改善。其次,继续提高创投服务和资产管理业务的管理能力,适时退出已投项目,依托专业团队和平台优势,一方面做好与高端装备制造产业的协同工作,另一方面积极拓展新的高质量业务。
公司将继续以技术创新为驱动,坚定不移提高产品品质,紧跟市场需求研发新产品,使产品向高精密超精密方向发展,拓展高端产品市场,继续推进产业数字化转变发展方式与经济转型,扩大再制造服务和精密功能部件板块业务,从而提高企业的核心竞争优势和盈利能力。2024年,公司计划在技术引进及设备技改方面投入更多精力,同步加大铸造等上游薄弱环节的投资力度,整合传统优势产品与青一数控产品的市场渠道,推动青一数控生产经营恢复健康。
继续坚持以经济效益为中心,采取精细化管理,千方百计提质增效,压缩非生产性资金支出;通过购进国内外高精尖把关设备和推进新工艺、新刀具的使用,解决产品关键大件精度问题,进一步提升产品品质和可靠性,缩短产品生产制造周期;坚持销售订单质量优先原则,继续增收节支,确保毛利率不断提升,持续实现盈利。
创投服务与资产管理整体延续上年经营思路,作为公司发展的重要驱动力量,除通过存量管理和增量布局确保资本保值增值外,还要重点做好与公司主业的协同工作,包括已投企业与齐重数控、青一数控可能的业务协同,以及研究拓展在高端装备制造领域的布局,通过不限于扩产、自身孵化、企业间合作、参控股等方式,在上下游产业链中寻找新机会。另外,发挥专业优势和信息优势,不断挖掘新的产业方向,布局有持续发展潜力的行业赛道。
存量方面,以公司权益最大化为根本原则对已投项目进行管理和退出。存量投资项目是公司资产重要组成部分,公司将继续加强对已投项目的管理,尤其是公司投资金额较大或持股比例较高的资产,加强与各方的沟通,及时掌握资产运营状况,协助其解决存在的重大问题或对接金融机构,助力被投企业价值提升,在机会合适时及时完成退出。投后管理中兼顾成本效益原则,实施分类管理,突出重点和关键项目,对已经丧失持续经营能力且账面价值极低的项目进行清理。
增量方面,不追求规模增长,坚持高质量前提下的聚焦和合作。秉承行业聚焦、赛道聚焦、头部项目聚焦逻辑,以全产业链协同布局的打法,重点布局符合国家长期战略的硬核科技领域。广泛开展对外合作,更加重视加强与公司已有合作的地方政府、金融机构和同行业的合作,通过成立合资公司、业务联合体等形式为纽带,在资金、项目等方面进行更多的协同。
2024年公司将进一步加强对互联网信息技术服务和传媒业务的内部管理,继续完善内部控制,谨慎资金投入,加强与存量合作伙伴的沟通协作,以平稳有序作为年度工作目标。同时,充分利用平台和资源优势,按照高质量和可持续为原则,拓展孵化新的业务方向。
受经济下行压力及2023年一系列坏因影响,公司互联网信息技术服务和传媒业务受到较大冲击,业务在短期内恢复存在一定困难,整体看2024年仍然面临较大经营压力,业务规模下滑趋势可能延续。
公司将进一步加强对子公司战略管理,明确目标和责任制,帮助下属公司做好与金融机构以及大客户的沟通工作,尽最大努力将各项业务恢复正常。
创投服务与资产管理行业受国家宏观经济发展,特别受资本市场的影响较大。国内资本市场经历了将近三十年的发展历程,取得了长足的进步。但近些年来,国内资本市场受宏观经济、市场供需、监管政策等因素的影响,发生了较大的变化,国内金融市场持续去杠杆,投资者出资积极性不高,机构募资难,募资贵。经济下行压力叠加部分行业或产品产能过剩,出口受阻,中小企业生存发展状况存在较多不确定性因素,对创投服务行业形成了一定的影响。
立足于目前的市场环境下,公司将采取多种措施,积极化解当下风险,提高项目收益率,主要方式包括如下:进一步加强风控意识和风控管理,深入研究行业、优化尽职调查流程,项目投资时做到优中选优,从源头上控制风险;加强对已投项目的投后管理,包括协助企业提升业绩、进行后续融资,时机合适时通过各种方式退出,以及时实现投资收益。
随着公司规模的不断扩大,公司员工的增长速度也不断加快,培养共同价值观、信念、态度和行为准则需要较长的时间, 这也对公司管理团队的管理和协调能力提出了更高的要求,此外,具有较高管理水平和较强专业能力的人才的扩充使得公司的运营成本不断提升,人力成本的不断抬高持续提升公司的费用。
未来公司将加强管理队伍建设,完善公司治理的经营管理机制,形成更加科学有效的决策机制,使公司的经营模式和管理机制能够更加符合公司发展需要。
国内多层次长期资金市场体系的建设是我国创投行业健康发展的基石。只有根据创业投资在各阶段的不同特点,建立起创投机构间的交易市场、战略投资人的并购市场、柜台交易市场、创业板市场与主板市场等共同构成的多层次的资本市场体系, 才能实现创投资本的良性循环。我国目前能够在场内市场挂牌交易的只能是少数成熟的大企业,公司投资的项目可能存在退出风险。
公司也积极考虑各项目的退出路径,为各项目制定个性化的退出战略及具体实施策略,包括但不限于独立上市、股权转让、企业整体并购退出等多种退出途径,专人负责实施,定期汇报跟进,及时实现投资收益。
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